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鋼結構迎政策催化發展

對于建筑板塊,我們推薦有政策催化、基本面有改善的地產鏈、基建和鋼結構板塊,首先,地產板塊近期政策頻出,中央去庫存政策預期強烈,有望帶動房地產鏈相關的裝飾與園林板塊,其次基建方面,信貸猛增,資金有望投入基建,加上PPP緩解地方政府資金壓力,重點關注新型城鎮化相關的地下管廊、海綿城市等,最后,建筑工業化獲得政策“硬指標”推動,鋼結構有望迎來政策性主題機會。從長遠看,經濟下行,自下而上仍需關注轉型,建議重點關注富煌鋼構、金螳螂、亞廈股份、棕櫚園林、圍海股份、蘇交科、全筑股份等。

1)“穩增長”靠基建,地產去庫存利好裝飾與園林:近期中央去庫存政策頻出,利好地產鏈相關的裝飾與園林板塊;一月信貸猛增,部分資金有望投資基建領域,加上PPP模式逐步落地到公司層面,經濟下行期間中央“穩增長”預期強烈,建議重點關注金螳螂、亞廈股份、中國建筑、棕櫚園林等。

2)建筑工業化利好鋼結構板塊:國務院明確提出裝配式建筑占比達30%硬性指標,建筑工業化成本已不是問題,隨著未來一系列政策催化,鋼結構領域認知度提高有望迎來商業化推廣,建議重點關注富煌鋼構、杭蕭鋼構等。

3)周期向下看轉型:1)跨界轉型,寧波建工(量子通信)、圍海股份(泛娛樂)、江河創建(醫療健康)等;2)產業鏈延伸轉型,全筑股份(家居生活平臺)、中材國際(環保節能)、東南網架(綠色建筑)等。 風險提示:轉型不及預期,投資下滑,回款風險。

房地產去庫存政策陸續出臺以來,上海、深圳等地樓市持續火爆,我們認為受益于國家不斷推出的房地產去庫存政策及春節后傳統消費旺季的影響,家裝行業有望迎來年內景氣度較高的時期,我們判斷家裝項目簽約及施工數量將達到年內峰值,由此家裝企業將獲得季節性收入提升,并對全年業績水平奠定基礎。中央關于進一步加強城市規劃建設管理工作的意見為未來國內城市建設和發展定調,我們維持相關設計、施工及鋼構公司有望從中受益,特別是鋼結構行業將受益于棚改推進、房地產去庫存及建筑工業化等多重利好因素催化,有望迎來較高景氣度發展時期。想了解更多詳細信息,請登錄http://www.christianlouboutinboutique.com/



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